縮量時代，拖拉機行業(yè)五個確定性的趨勢判斷

對未來的恐懼，不是行業(yè)向好或向壞，而是不確定性。

2023年拖拉機行業(yè)可以說是在艱難中蹣跚而行，近期工業(yè)協(xié)會年會數(shù)據(jù)顯示1-10月輪式拖拉機銷量下降25%，就連享受著馬太效應(yīng)的骨干大企業(yè)，1-10月產(chǎn)量下降6%，銷量下降了17%，與此同時，行業(yè)內(nèi)新的競爭對手還在進入，有數(shù)據(jù)表明2023年拖拉機生產(chǎn)企業(yè)多達260家。

過去的已成追憶，但展望2024年，無疑相對過去10年農(nóng)機行業(yè)面臨著巨大的不確定性，老的問題仍然存在，新的黑天鵝隨時會降臨，但是誰又能說自己已經(jīng)做好了充分的準備呢？

不過，在不確定性中肯定會有確定性，盡管有一些確定性并非正面積極的因素，但已足以讓我們早下決定：進攻？堅守？撤退？

農(nóng)機經(jīng)營者要善于在不確定性中尋找確定性，2024年，國內(nèi)拖拉機行業(yè)有五大確定性的趨勢。

一、縮量時代，增長幾無希望

縮量時代，拖拉機行業(yè)五個確定性的趨勢判斷

農(nóng)業(yè)機械總動力超過10.78億千瓦，裝備總量接近2億臺（套），主要經(jīng)濟作物薄弱環(huán)節(jié)“無機可用”問題初步得到解決，其中畝均農(nóng)機動力達到0.55千瓦，美國在2016年，畝均動力僅為0.06千-0.07千瓦，只有我們當時的1/8，又經(jīng)過7年時間，相信目前中國畝均動力應(yīng)該是美國的10倍了。

之所以用這個數(shù)據(jù)，是要說明農(nóng)機的消費數(shù)量極限是由一個國家擁有的可耕地面積決定的，以及可耕地面積上的規(guī)?；?jīng)Q定的，規(guī)模化水平一是決定數(shù)量，二是決定質(zhì)量，數(shù)量不夠，農(nóng)機化率一定會低，但數(shù)量過大，則會造成社會資源的極大浪費和農(nóng)民投資無收益的現(xiàn)象。

早在2013的，國內(nèi)的拖拉機行業(yè)就度過了高峰期而進入了存量市場，緊接著后三年小麥機、水稻機和玉米機陸續(xù)進入了存量市場，2020年是疫情之后政策應(yīng)急反應(yīng)營造的“回光返照”，2022年則是國三機的最后的“撇脂”，2023年的行業(yè)內(nèi)巨大的產(chǎn)量是慣性的使然。

這一切在2024年會得到市場的修正。我們必須清楚認識到國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)，包括拖拉機行業(yè)已經(jīng)過了高峰期，2020年60萬臺的輝煌再也不會到來，在市場缺乏熱點支持的情況下，2024年仍將處于縮量時代，且今后很多年將無望重新進入增量時代，今后國內(nèi)的拖拉機行業(yè)，機會一定在細分領(lǐng)域，包括細分市場、細分品類、細分功率段等，增量只會存在于結(jié)構(gòu)化中。

認不認這一點將非常可怕，如果還在用增量思維在幫存量市場，那么這種企業(yè)將死無葬身之地，一個企業(yè)是無法與大趨勢抗爭的。

二、補貼政策對拖拉機的“態(tài)度”不會改變

縮量時代，拖拉機行業(yè)五個確定性的趨勢判斷

這里的“不友好”其實是對過去偏激的政策的一種糾偏。2004年開始農(nóng)機購置補貼政策以來，整體看，受支持力度最大，受益最大的農(nóng)機品類都是拖拉機，尤其是疫情之后東北地區(qū)對拖拉機的超高強度的補貼，更大的扭曲了市場正常的供求規(guī)律，所以從2020年底，從農(nóng)機化司到地方司局都在對過去的過激的政策進行糾偏，當然也有前在說過的動力產(chǎn)品階段性保有量過大的問題。

具體的措施大家已經(jīng)都知道了，其一是推出“K值”的強制標準，其二是單機補貼額度不斷的降低，如200馬力及以上原來國補是12.9萬，現(xiàn)在5.44萬元，其三是補貼比例不斷的下降，國家指導目標是2023年降到15%以下，目前絕大多數(shù)省區(qū)的大中型拖拉機的補貼比例已達標。

那么2024年針對拖拉機的補貼政策會是什么風向呢？綜合各種因素判斷，2024年補貼政策針對拖拉機產(chǎn)品的“不友好”將延續(xù)，預計新出臺的補貼政策仍將堅守15%的比例這個門檻不放松，同時單機補貼額度也不會增加，但仍然會有一些結(jié)構(gòu)性的利好存在。

如對CVT和動力換擋大馬力拖拉機極有可能會出臺特殊的補貼政策，有一些地方會對需求最大，實用性強的100馬力以上中型拖拉機，以及履帶拖拉機增加補貼額度等。

所以2024年拖拉機補貼政策整體不會有大的變化，機會在細分功率段和細分市場上。

三、市場集中度進一步提高

縮量時代，拖拉機行業(yè)五個確定性的趨勢判斷

近期在梳理2023年的補貼數(shù)據(jù)庫時，得到一個數(shù)據(jù)是2023年通過補貼系統(tǒng)實現(xiàn)銷售的拖拉機品牌有260個，排除一個企業(yè)有二三個品牌的現(xiàn)象之后，整體看國內(nèi)也仍然有240多家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)（組裝廠），這預示著國內(nèi)拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)“長尾效應(yīng)”的特征。

與此同時，1-10月份行業(yè)CR10累計銷量約30萬臺，占比71%，較之去年同期上揚8個百分點，其中一拖和雷沃合計占有率約為50%，多寡頭化趨勢明顯。

那么2024年拖拉機行業(yè)將呈現(xiàn)什么樣的競爭格局呢？有專家預測，2024年國內(nèi)拖拉機行業(yè)依然呈現(xiàn)多寡頭壟斷和“長尾效應(yīng)”共存的現(xiàn)象，拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量不會有明顯的減少，與此同時行業(yè)集中度還會提高，也就是行業(yè)幾家頭部企業(yè)的市場占有率還會進一步提高。

這種寡頭壟斷和長尾效應(yīng)并存的現(xiàn)象只有在補貼政策的大背景下才會存在，且在短期內(nèi)不會得到根本的改變。

四、內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口增多