自2021 年 5 月，制造商、各國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和通用制造領(lǐng)域均報(bào)告自動(dòng)化產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備訂單出現(xiàn)大幅增加。隨著疫情過(guò)去，市場(chǎng)恢復(fù)正常，全球貿(mào)易也正在重現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù) IHS Markit 在 2021 年 7 月發(fā)布的 PMI 數(shù)據(jù)，制造業(yè)輸入指數(shù)在 6 月超過(guò)了 70，顯示出了市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象。

雖然機(jī)械設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)品制造商訂單出現(xiàn)了中高水平的兩位數(shù)增長(zhǎng)，但是，各國(guó)的GDP 和制造業(yè)輸出指數(shù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)并未走高，而全球的 GDP 在 2021 年將僅會(huì)增長(zhǎng) 6.0%，在 2022 年也僅有 4.6%（見(jiàn)圖 1）。

2021年保守預(yù)計(jì)

據(jù)Omdia《第三季度機(jī)械設(shè)備制造市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，Omdia對(duì)2021年機(jī)械設(shè)備營(yíng)收預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)了兩個(gè)百分點(diǎn)以反映訂單的

爆增

。機(jī)械設(shè)備制造在美洲、歐洲和亞太市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將分別為 3.7%、3.2% 和 5.7%（見(jiàn)圖 2）。

雖然預(yù)計(jì) 2021 年將是機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域有所增長(zhǎng)的一年，但仍不可過(guò)早斷言整個(gè)機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn) V 形恢復(fù)。這一點(diǎn)可以從2020年三季度的數(shù)據(jù)觀察到端倪。隨著經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放，工廠復(fù)產(chǎn)，營(yíng)收也出現(xiàn)了大幅提升。驅(qū)動(dòng)需求的因素主要還是由貿(mào)易和對(duì)供應(yīng)鏈的擔(dān)憂而帶來(lái)的庫(kù)存補(bǔ)充需求。

2021年一季度的訂單增長(zhǎng)可以

看做

是制造商們正在卡位（提前排隊(duì)），或因看到金屬原材料價(jià)格波動(dòng)和運(yùn)費(fèi)飆升而擔(dān)憂機(jī)械設(shè)備價(jià)格和備件價(jià)格會(huì)出現(xiàn)大幅上漲的恐慌情緒導(dǎo)致了制造商們此時(shí)多下訂單。

此外，通常市場(chǎng)慣用同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，即使用當(dāng)季與上一年的同一季度進(jìn)行比較；2020 年在疫情的沖擊下本是市場(chǎng)低迷的一年，因此應(yīng)謹(jǐn)慎看待2021“復(fù)蘇年”的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。盡管市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)式增加，Omdia 仍預(yù)計(jì)市場(chǎng)的增長(zhǎng)周期將會(huì)在 2021 年末放緩。

訂單增加場(chǎng)景示例

為了更直觀地了解訂單增加場(chǎng)景，圖 3 展示了一家汽車制造商銷量突增場(chǎng)景示例圖。制造商會(huì)立刻調(diào)整其銷售預(yù)期，并相應(yīng)地?cái)U(kuò)大原材料采購(gòu)訂單。

一家獨(dú)立的以追求利潤(rùn)為目標(biāo)的企業(yè)，將會(huì)基于可用的信息，作出最符合邏輯的決策。我們沿著供應(yīng)鏈越往下走，真正的需求就越遭到扭曲。一般來(lái)說(shuō)，這種效應(yīng)是能夠加以控制的，但當(dāng)同時(shí)出現(xiàn)了大量的訂單時(shí)，整個(gè)供應(yīng)鏈上的各家供應(yīng)商就都無(wú)暇他顧了。結(jié)果就是，由于短期內(nèi)每一家公司都在搶奪有限的供應(yīng)，需求短期內(nèi)飆升。

為將訂購(gòu)不足的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保在排隊(duì)中排到前面，制造商們往往最后都會(huì)超量訂購(gòu)（見(jiàn)圖 4）。為解決交貨時(shí)間長(zhǎng)，部件短缺問(wèn)題，短期內(nèi)制造商會(huì)試圖尋找其他的部件供應(yīng)商，管理庫(kù)存，等待市場(chǎng)恢復(fù)正常。長(zhǎng)期來(lái)看，轉(zhuǎn)移陣地也是一個(gè)可行的選項(xiàng)，而且現(xiàn)在也已經(jīng)有了類似的跡象，例如臺(tái)積電正在評(píng)估在德國(guó)建設(shè)一家芯片生產(chǎn)廠。

Omdia 認(rèn)為取消訂單是比較罕見(jiàn)的事情。但是，交貨周期延長(zhǎng)意味著營(yíng)收要等到 2022–23年 才能錄入，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的機(jī)械設(shè)備制造商到明年才能交付訂單。同時(shí)，為消除風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，OEM 廠商們也正在從 Capex 模式轉(zhuǎn)而采用 Opex 模式，不購(gòu)入新機(jī)械設(shè)備，而是把重點(diǎn)放在提高生產(chǎn)效率上，例如使用更綠色環(huán)保的部件、軟件優(yōu)化和改造升級(jí)等。

結(jié)論

全球經(jīng)濟(jì)、機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)以及國(guó)際貿(mào)易與 2020 年底相比，都已有所改善。Omdia 認(rèn)為，制造商們帶來(lái)的訂單指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，只是他們?yōu)榱司徑饨回浿芷谘诱`和預(yù)計(jì)即將到來(lái)的機(jī)械設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格上漲而采取的臨時(shí)措施。Omdia 預(yù)計(jì)到 2022 年，考慮到交貨周期延長(zhǎng)的影響，大多數(shù)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域的增長(zhǎng)將回到新冠疫情前的水平。這是因?yàn)?2022 年才能完成訂單的交付，因此那時(shí)生產(chǎn)營(yíng)收才會(huì)被錄入。

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